[시황맨의 마감 브리핑] 10월 22일, 어제 짜장면 주고 오늘 줘 패는 증시

삼성전자·SK하이닉스 전일 상승폭 대부분 반납…두 종목이 코스피 약 120포인트 끌어내려

AI 투자비 우려 하루 만에 재등장…유가·지정학 부담에 외국인도 전기전자 매도 전환

주요 시장 동향

① 스페이스X 효과 하루 만에 소멸…AI 재무 우려 재등장

삼성전자와 SK하이닉스가 다시 크게 밀리며 코스피 하락 주도

스페이스X 호실적은 전일 국내 증시에 상당 부분 선반영됐다는 인식이 확산됐고, 스페이스X 주가도 정규장 종가가 전일 시간외 거래 수준을 밑돌면서 추가 상승 동력이 약화

램리서치가 시장 예상을 웃도는 실적과 전망을 내놓고도 시간외 거래에서 급락한 점도 반도체 투자심리에 부담

실적 자체보다 높아진 시장 기대치를 충족하지 못하면서 차익실현 매물 출회

마감 후 실적을 발표한 메타는 잉여현금흐름이 마이너스로 돌아서며 AI 투자비 부담이 다시 부각

테슬라도 장중 상승폭을 반납하고 하락 전환

전일 스페이스X와 슈퍼마이크로 실적으로 완화됐던 AI 투자 대비 수익성 논란이 하루 만에 다시 시장 전면으로 등장

② 유가 다시 상승…지정학 리스크까지 부담

미국 국무부가 후티의 잇따른 공격에 따른 안전 문제로 사우디아라비아 주재 일부 인력에 출국 명령

미국과 이란 간 중재안 논의에서도 뚜렷한 진전 소식이 나오지 않았고 우크라이나의 러시아 에너지 시설 공격 보도까지 이어짐

아시아 증시 거래 시간 국제유가가 상승하면서 투자심리를 압박

북반구가 겨울철로 진입하면서 원유 수요가 증가하는 시기인 만큼 유가 안정 여부에 대한 경계도 확대

AI 투자비 우려와 유가 상승이 동시에 부담으로 작용하면서 아시아 주요 증시도 대부분 큰 폭 하락

③ 삼성전자·SK하이닉스가 120포인트 끌어내려…외국인 매도 전환

삼성전자와 SK하이닉스는 전일 상승폭을 대부분 반납

두 종목이 코스피를 끌어내린 폭만 약 120포인트에 달할 정도로 대형 반도체에 하락 집중

자동차·이차전지·금융 등 주요 업종도 대부분 약세를 보였고 오후 3시10분 기준 시가총액 상위 20개 종목이 모두 하락

외국인은 전기전자를 중심으로 다시 순매도로 돌아섰고 기계·화학·음식료도 매도 우위

운송장비·금속·제약은 순매수

기관은 전기전자·금속·화학·운송장비를 순매도하고 금융·유통·제약 등을 순매수

코스닥에서는 외국인과 기관 모두 순매도

수급과 업종

최근 국내 증시는 외국인 매매 변화에 따라 지수 변동폭이 크게 확대되는 흐름

고객예탁금은 연초 이후 최저 수준인 90조원대로 감소했고 신용잔고도 축소

SK하이닉스 등의 자사주 매입 종료로 수급을 받쳐주던 한 축도 약화

연기금 역시 단기간 비중을 크게 확대하기 어려운 상황이어서 외국인 매수·매도 변화가 지수에 미치는 영향이 커진 상태

전일 외국인 매수와 함께 급반등했던 대형 반도체가 이날 외국인 매도 전환과 동시에 상승폭을 대부분 반납한 것도 같은 흐름

시황맨의 시선

최근 시장은 하루 단위 뉴스에 대한 반응이 지나치게 커졌습니다. 전일에는 스페이스X와 슈퍼마이크로 실적을 근거로 AI 투자 우려가 완화됐지만 오늘은 메타의 현금흐름과 램리서치 주가 반응을 계기로 다시 AI 재무 문제가 부각됐습니다.

국내 증시의 수급 공백도 변동성을 키우고 있습니다. 고객예탁금과 신용잔고가 감소했고 자사주 매입도 종료된 상황에서 외국인의 매매 방향이 지수 전체를 크게 흔들고 있습니다. 당분간 급락과 급반등이 반복될 가능성을 염두에 둘 필요가 있습니다.

반면 최근 지수와 SK하이닉스의 하락폭은 금융위기 이후 최대 수준까지 확대됐습니다. 주가가 크게 조정받는 동안 반도체 실적 전망치에서는 아직 뚜렷한 하향 움직임이 감지되지 않고 있습니다.

AI 과열 이후의 냉각과 수급 문제, 상장 관련 이슈가 동시에 반영된 결과라는 점도 함께 볼 필요가 있습니다. 단기 변동성을 감안하면서 실적 변화보다 주가 하락이 앞서간 종목들의 낙폭도 계속 확인할 시점입니다.

자료: 시황맨의 주식이야기 t.me/shmstory

유튜브: 시황맨TV www.youtube.com/@blueoak1004

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