[시황맨의 장전 브리핑] 10월 22일, 스페이스X 실적 효과에 상승

스페이스X AI 매출 9배 급증…엔비디아 칩 구매 확대 발언에 반도체·전력주 동반 강세

AI 투자 회수 우려 완화…MSCI 한국 +1.88%, 국내는 외국인 연속 매수 여부 주목

주요 시장 동향

① 스페이스X AI 매출 9배 급증…투자 회수 우려 완화

스페이스X 호실적에 미국 증시는 장 초반부터 기술주를 중심으로 강세

매출은 전년 대비 161% 증가한 146억달러, 영업이익 28억달러·순이익 44억달러로 흑자 전환

AI 부문인 SI 사업 매출은 8억1000만달러에서 75억6000만달러로 급증

전체 자본지출은 195억9000만달러로 전년과 비슷했고 AI 부문 자본지출은 164억4000만달러로 전년 169억달러보다 감소

AI 매출이 크게 늘어난 가운데 투자 규모는 유지되면서 최근 시장을 압박했던 AI 투자 회수 우려 완화

트루이스트는 투자 회수 기간이 짧다는 점을 보여준 실적이라고 평가

슈퍼마이크로도 1분기 잠정 매출 전망을 기존 150억달러에서 190억달러 안팎으로 높이고 매출총이익률 전망도 10.6%에서 12.0~12.25%로 상향

코어위브·네비우스와 델·HP 등 AI 인프라·서버 관련주도 동반 강세

② 머스크 “엔비디아 칩 구매 확대”…반도체·전력주 상승

일론 머스크가 AI 인프라 확충을 위해 엔비디아 칩 구매를 늘리겠다고 밝히면서 반도체주에 매수 유입

엔비디아를 비롯해 마이크론·샌디스크 등이 상승

매월 20만대 이상의 GB300 가동을 위한 전력과 냉각 인프라 필요성도 강조하면서 오클로·뉴스케일 등 전력 관련주까지 강세

스페이스X와 슈퍼마이크로 실적에 이어 실제 AI 반도체 구매 확대 계획까지 나오면서 최근 이어진 AI 인프라 수요 둔화 우려 진정

마감 후 테슬라는 매출 280억달러, EPS 48센트로 시장 예상치를 웃돌았고 메타도 매출 646억달러로 예상 634억달러 상회

램리서치 역시 시장 예상치를 소폭 웃도는 실적 발표

③ 유가 97달러로 하락…중동 뉴스에는 여전히 민감

국제유가는 장중 큰 폭의 변동성을 보인 끝에 0.68% 하락한 배럴당 97.15달러 마감

초반에는 평화협상 난항과 호르무즈 해협 관련 보도에 상승했지만 러시아 측이 평화협상 재개 준비를 공개하면서 하락 전환

마감 후 걸프 지역 대사관 인력 철수 준비 보도가 나오면서 유가는 다시 상승

최근 증시는 AI 관련 뉴스와 함께 중동 정세에 따른 유가 움직임에도 민감하게 반응하는 흐름 지속

골드만삭스는 AI 우려와 중동 정세 등이 단기 변동성을 높일 수 있지만 실적 시즌과 연말 수급을 감안하면 연말까지 증시에 우호적인 환경이 이어질 것으로 전망

시황맨의 시선

최근 증시는 움직임이 비교적 단순해졌습니다. AI 투자와 수익성에 대한 뉴스, 국제유가와 금리가 지수와 외국인 수급을 흔들고 있습니다. 추세보다는 당일 뉴스에 따라 방향이 크게 달라지는 모습입니다.

외국인은 최근 4거래일 가운데 3거래일 순매수를 기록했습니다. 일방적인 매도 국면에서 매수와 매도가 교차하는 변동성 국면으로 바뀌었다는 점은 긍정적입니다. 이제 연속적인 외국인 매수가 이어지는지 확인할 필요가 있습니다.

SK하이닉스의 자사주 매입이 종료된 시점도 수급상 중요합니다. 다음 주 컨퍼런스콜에서 새로운 주주환원 방안이 공개될 경우 자사주 매입 공백은 일주일 남짓에 그칠 수 있습니다. 전일 반등에도 SK하이닉스 주가는 고점 대비 약 55% 낮은 수준입니다.

큰 폭의 하락 이후 반등에는 단기 매수 물량도 상당 부분 포함돼 있어 매물 소화 과정이 반복될 수 있습니다. 변동성을 감안하면서도 실적 대비 과도하게 하락한 종목은 계속 살펴볼 구간입니다. 10월 전후 강하게 움직이다 조정받은 업종과 하반기·내년 실적 개선이 예상되는 종목군을 지속적으로 확인할 필요가 있습니다.

오늘의 체크포인트

AI 인프라: 스페이스X·슈퍼마이크로 실적 이후 관련주 반등 지속 여부

반도체: 머스크의 엔비디아 칩 구매 확대 발언과 국내 반도체 수급

외국인: 최근 4거래일 중 3일 순매수 이후 연속 매수 전환 여부

SK하이닉스: 자사주 매입 종료 이후 수급과 다음 주 컨퍼런스콜

중동: WTI 97.15달러 이후 마감 후 다시 부각된 지정학적 긴장

주요 지표

달러인덱스 101.71 (+0.01%)

국제유가 97.15달러 (-0.68%)

변동성지수 16.68 (-3.64%)

미국 10년물 국채금리 5.11%

MSCI 한국지수 +1.88%

야간선물 -0.53%

자료: 시황맨의 주식이야기 t.me/shmstory

유튜브: 시황맨TV www.youtube.com/@blueoak1004

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